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(上接D7版)豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票招股
  • 更新时间:2019-11-08 09:12:20 本条信息浏览人次共有 4458
[摘要] 如上,豪尔赛照明工程项目多次荣获国内外奖项,在行业内具有较高知名度,具有一定的行业地位。豪尔赛具备同时开展多项大型工程项目的能力和优势,在国内大型照明工程项目中具备较强的市场竞争力。截至本招股意向书摘

文章内容

(d7版本附后)

如上所述,哈尔茜照明项目在国内外赢得了许多奖项。它在行业内享有很高的声誉,在行业内有一定的地位。

据统计,多年来,发行人和同行业可比公司获得中国照明奖的具体情况比较如下:

单位:时间

注1:数据来源:中国照明学会http://www.lightingchina.com.cn/,官方网站;

注2: Oto电子数据是其全资子公司千百会的统计数据;

注3: Liad的数据是Liad及其子公司深圳金达照明有限公司、宝丽照明和中天照明的统计数据汇总。

如上所述,多年来,公司共获得32项赵衷照明奖。只有维拉德(包括其自身及其收购的深圳金达照明有限公司、普锐斯照明和中天照明)拥有较少,超过了其他竞争对手。同时,在同类公司中,该公司获得赵衷照明奖一等奖和二等奖最多,分别为10次和14次。

2、发行人的竞争优势

作为中国照明工程行业的龙头企业,哈尔西始终坚持“北方、勤奋、沉淀、信任”的核心价值观和“促进光文化发展,不懈努力创造更加舒适的光环境”的企业使命。经过多年的经营和发展,公司具有以下竞争优势:

(1)大型项目的施工经验优势

大型项目的设计和施工技术复杂,对质量、质量、安全和保密要求高,对项目管理要求严格,对人员综合素质要求严格。海尔赛是我国照明工程行业中为数不多的具有最高资质的企业之一,即城市道路照明工程专业承包一级、特种照明工程设计一级。经过多年的发展,海尔赛已经完成了一系列施工工期紧、质量要求高、技术和施工难度大的大型照明工程,如美丽青岛运营和武汉“两江四岸”工程。积累了丰富的设计和施工经验,有效提高了公司的精细化管理,在行业内形成了较高的品牌效应。哈尔西有能力和优势同时开展多个大型项目,在国内大型照明项目中具有很强的市场竞争力。

(2)超高层建筑的施工优势

近年来,超高层建筑在我国发展迅速,超高层建筑照明工程行业也发展迅速。超高层建筑的景观照明与普通建筑大不相同:1)由于照明与幕墙的紧密结合,幕墙的安装需要同时安装照明灯或铺设管道;2)为了保持建筑物的立面美观,需要隐藏灯具。3)超高层建筑照明灯具产品质量要求严格,产品质量控制反映了照明工程企业的水平。4)照明灯具的安装是不可逆的,给照明工程的安装带来了巨大的挑战。5)对照明安装的安全性提出了更高的要求。应考虑超高层建筑灯具的抗风、抗坠落和防震性能。

超高层建筑的照明工程建设代表了照明工程行业的最高水平,被誉为照明工程行业的“皇冠上的明珠”。哈尔西长期从事超高层建筑照明工程建设,积累了丰富的超高层建筑设计和施工能力。截至2019年6月底,哈尔西共承接了50座200米以上的超高层建筑,占中国200米以上超高层建筑的7.29%。哈尔西在超高层建筑领域具有领先优势,具体如下:

注:上述照明工程包括照明工程设计和施工。

(3)技术优势

由于照明工程行业涵盖科学、技术、文化、经济等领域,其研发创新涉及电学、光学、美学、建筑、计算机科学等学科,公司作为一家高科技企业,自成立以来一直十分重视研发设计投资,并将增强研发实力作为培育公司核心竞争力的关键。

经过多年的应用技术研究和经验积累,发行人不断优化、完善和创新照明工程设计和施工所需的节能技术、安装技术、防风技术、防震技术和防坠落技术,在照明产品的安装、防坠落和防坠落方面取得了诸多技术突破。截至本意向书签署之日,公司拥有1项发明专利、39项实用新型专利和16项软件版权。

公司通过开放的技术创新理念、持续的人才培养机制和良好的企业文化,不断提升和巩固技术优势。

(4)质量和品牌优势

自成立以来,公司一直在强化质量管理的理念。通过建立工程设计管理体系、工程施工管理体系和严格的过程管理体系,加强了设计和施工的过程控制。严格按照国家标准、行业标准、iso9001质量管理体系和gb/t19001-2016质量管理体系进行设计和施工,保持设计和施工质量的稳定性和可靠性。公司良好的设计和施工质量赢得了客户的普遍认可,形成了良好的品牌效应。公司注册商标“哈尔茜”在市场上享有很高的声誉和知名度。

(5)管理团队和专业人才优势

公司核心管理团队长期从事照明工程行业的研发、设计和施工,具有丰富的工作经验。它对整个行业的发展和企业的定位有着深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和管理理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司主要管理团队的大多数成员具有企业家和股东的双重身份,对公司有很高的忠诚度。核心管理团队的稳定性相对较高。他们可以最大限度地发挥自己的优势,有利于公司的长期发展。

该公司拥有一支成熟的R&D团队。截至2019年6月底,公司拥有112名R&D和设计人员,占员工总数的21.54%。公司董事长兼总经理戴林宝领导的技术团队主要由行业内的高级技术人员组成。多年的科研工作经验使他们对国内外照明工程行业的技术水平和发展趋势有了更深入的研究,对技术的发展趋势有了更强的理解和把握能力。

(6)售后服务的优势

公司始终坚持设计、施工、服务一体化的业务发展模式,坚持“北、勤、沉淀、信任”的核心价值观,在售后服务和技术支持方面培养成熟的专业人才队伍,建立完善的售后服务体系。优秀的设计能力和精湛的施工技术配合公司及时快捷的售后服务,有效提高了客户满意度和客户意识及对公司的信任。

3.发行人面临的挑战

(1)资金瓶颈制约着公司的发展

景观照明工程企业的建设业务具有资金密集型的特点,需要在建设过程中投入大量资金。同时,工程企业具有结算周期长、应收账款周期长、资金周转速度相对缓慢等特点。投标时,需要投标保证金;签订合同时,通常需要履约保证金;在施工过程中,需要根据施工进度支付供应商的资金和项目周转基金;工程竣工后,需要一定数量的质量保证基金;该公司在承接大型照明工程时需要大量资金作为担保。随着公司的快速发展,公司承担的大型工程项目越来越多,所需资金也越来越多。目前,公司主要依靠自有资金和银行贷款来解决开发经营所需的资金。资金短缺已成为制约公司业务规模进一步扩大和盈利能力进一步提高的瓶颈之一。

(2)经营规模的扩大和跨区域经营增加了公司的经营难度

随着公司经营规模的不断扩大和跨区域经营的不断增加,特别是本次发行项目实施后,发行人的经营规模将会大幅增加。随着经营范围的不断扩大,项目数量和项目人员的增加,以及一些大型工程项目的同步发展,管理难度将会增加,对发行人的管理能力提出了更高的要求。

(3)专业人才的缺乏会影响公司的后续发展。

照明工程行业对员工的要求更高,不仅要有照明工程施工的技术能力,还要有较高的艺术修养水平。目前,照明工程行业缺乏高端管理人员和专业设计人员,已经成为制约照明工程企业发展的重要因素。

随着海尔赛各项业务的不断发展,对优秀专业人才的持续需求将变得更加迫切,特别是对精通管理、项目管理、设计研发或有丰富经验的中高端人才。如果公司不能及时有效地引进优秀的专业人才,将会制约公司的发展。

4.主要竞争对手

海尔赛的主要竞争对手如下:

注1:利达的数据是其控股子公司利达照明有限公司的财务数据;

注2:“代表性项目”选自同类公司获得中国照明奖的项目。

(六)发行人业务相关主要资产的所有权

1.主要固定资产

公司的主要固定资产是建筑、运输设备、电子和办公设备。截至2019年6月30日,公司固定资产如下:

单位:万元

注:新费率=固定资产净值/固定资产原值,下同。

2.住房和建筑条件

截至本招股说明书签署之日,公司的房屋及建筑物如下:

截至2019年6月底,公司上述1-5栋楼已抵押给公司,从杭州银行股份有限公司北京中关村支行获得综合授信额度5000万元

3.主要无形资产

公司生产经营中使用的所有主要无形资产均为公司所有,产权清晰,不使用他人资产作为被许可人。同时,所有主要无形资产都用于公司的生产经营,不允许他人使用公司的无形资产。

该公司的主要无形资产是商标、专利和软件版权。

截至本意向书签署之日,发行人已在国家工商行政管理局商标局注册了9个商标。

截至本意向书签署之日,发行人已获国家知识产权局授予1项发明专利和39项实用新型专利。

截至本意向书签署之日,发行人已获得16份软件版权证书。

五、同业竞争和关联交易

(1)同行之间没有竞争

1.发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在竞争

截至本意向书签署之日,本公司控股股东及联合实际控制人之一戴林宝持有高昊投资3.74%的出资额,并担任其管理合伙人,持有龙溪投资1%的出资额,并担任其管理合伙人。刘梅清持有高昊投资的13.51%和陇西投资的16.91%。由于戴林宝和刘梅清持有上述企业的股份,戴林宝是执行合伙人,高昊投资和龙Xi投资是控股股东和共同实际控制人控制的其他企业。

高昊投资和隆Xi投资都是发行人员工持股的平台。除持有发行人股份外,不从事其他业务经营,不从事与发行人相同或类似的业务,不与同行业公司竞争。

2.发行人投资项目同行之间的竞争

发行人募集资金的投资项目全部围绕公司现有主营业务进行,用于提升公司主营业务的核心竞争力。控股股东和共同实际控制人之间不存在竞争或潜在竞争。

(2)定期关联交易

1.相关租赁

(1)基本信息

根据本公司与戴林宝签订的《房屋租赁合同》,2016年和2017年,发行人从戴林宝租用北京市丰台区南四环西路128号3号楼19楼2208、2209、2210、2211、2212、2213、2215和2216室作为日常办公用房,总建筑面积1004.73平方米。上述房屋租赁费分别为181.88万元和199.79万元。

2018年1月,发行人从位于北京市丰台区南四环路西128号院3号楼19层的戴林宝租赁了2207、2208、2209、2210、2211、2212、2213、2215和2216室作为日常办公用房,总建筑面积为1,139.82平方米。该房屋2018年租金为238万元,此后每年将增长3%。租赁期为2018年1月1日至2020年12月31日。

如上所述,上述租赁合同到期后续签如下:

单位:万元/年

(2)原因及合理性分析

发行人自有办公空间位于北京市丰台区南四环西路128号诺德中心3号楼19层2201室、2202室、2203室、2205室和2206室,总建筑面积599.46平方米。近年来,随着业务规模的扩大,发行人自身的办公楼已经无法满足需求。因此,经过调查比较,考虑到员工同地办公的便利性等因素,发行人已向戴林宝先生租了一套同一楼层的办公用房,这是合理的。

(3)相关租赁价格的公平性分析

报告期内,发行人租赁给戴林宝先生的房屋位于丰台区科技园/总部基地。租赁价格与丰台区科技园/总部基地周围类似办公楼的租赁价格比较如下:

单位:元/平方米/天

注:2016年和2017年前后类似办公楼的租金价格来源于发行人住所周围房地产租赁机构的历史交易数据。2018年前后类似办公楼租金数据:豪祖网络(http://www . Hao zu . com/);金融街-万科冯轲中心于2018年开始运营,2016年至2017年期间没有租金。

如上所述,在报告期内,发行人的租金水平相对接近附近类似办公楼的租金水平。发行人的租赁价格相对合理,没有严重偏离市场价格,租赁价格公平,没有通过相关租赁向发行人或关联方转让收益、调整收益、利润或成本的情况。

2.关键管理人员的薪酬

2016年1月至6月,2017年、2018年和2019年,发行人分别向关键管理人员支付341.17万元、454.68万元、677.5万元和367.6万元。关键管理人员是指公司的董事、监事和高级管理人员。支付给关键管理人员的薪酬包括工资、福利、奖金等。

(3)偶然的关联交易

1.关联方为发行人提供担保/反担保

(1)基本信息

(一)关联方为发行人的银行贷款、信用证和银行承兑汇票提供担保

报告期内,关联方为发行人的银行贷款、信用证和银行承兑汇票提供如下担保:

注1:担保金额3000万元为最高授信额度,该项目下实际贷款金额为200万元,已于2017年9月22日全部偿还。截至2019年6月底,信贷和担保已经兑现。

注2:最高授信额度为3000万元,用于签发银行承兑汇票和国内信用证。截至2019年6月底,信贷和担保已经兑现。

注3:担保金额3000万元为最高授信额度,该项目下实际贷款金额为100万元,已于2018年12月11日全部偿还。截至2019年6月底,信贷和担保已经兑现。

注4:担保金额3000万元为签发承兑汇票、国内信用证和保函的综合授信额度;

注5:担保金额3000万元为综合授信额度,用于流动资金贷款、签发承兑汇票、国内信用证和担保。截至2019年6月底,根据附注4和5中的合同实际开具的银行承兑汇票总额为4688.8万元。

注6:担保金额3000万元为综合授信额度,用于流动资金贷款、签发承兑汇票和担保。截至2019年6月底,信贷和担保已经兑现。

注7:担保金额5000万元为综合授信额度,用于流动资金贷款、签发承兑汇票和担保。截至2019年6月底,本合同项下签发的银行承兑汇票实际金额为2968.55万元,签发的银行保函实际金额为51.5万元。

注8:担保金额6000万元为综合授信额度,用于流动资金贷款、签发承兑汇票和担保。截至2019年6月底,信贷和担保已经兑现。

注9:担保金额6000万元为综合授信额度,用于流动资金贷款、签发承兑汇票和担保。截至2019年6月底,本合同项下签发的银行承兑汇票实际金额为1854.78万元,签发的银行保函金额为3亿元。

注10:担保金额5000万元为综合授信额度,用于流动资金贷款、签发承兑汇票、保函、信用证等。截至2019年6月底,本合同项下银行承兑汇票的实际金额为2878.7万元。

(2)关联方为发行人出具履约担保提供反担保

截至2019年6月底,根据合同规定,本公司部分工程项目要求金融机构出具履约和预付款保函,相关方提供反担保如下:

据戴林宝、刘梅清及发行人首席财务官访谈,企业向银行申请融资/申请发行担保等时,银行(或担保人)一般要求融资人法定代表人提供担保(或反担保),并要求法定代表人配偶根据内部风险控制要求提供连带责任担保(或反担保)。因此,发行人法定代表人戴林宝和配偶刘梅清为公司的银行贷款、银行保函和银行承兑汇票提供担保,并为发行人发行符合商业惯例且合理的履约保函提供反担保。

(3)价格公平性分析

上述相关担保或反担保是免费的。报告期内,发行人无逾期银行贷款、逾期银行保函或银行承兑汇票等。关联方没有实际履行担保责任。关联方为发行人的银行贷款、发行银行保函和银行承兑汇票提供免费担保,并为发行人的履约担保提供免费反担保。这符合商业惯例,价格也是公平的。不存在通过关联方交易向发行人或关联方转移利益、调整收入、利润或成本的情况。

由上,上述关联担保或反担保由发行人无偿提供,具有合理性,不存在通 标签

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